Intors in lumea reala dupa aventurile sale extraordinare in Cumpana Apelor, Felix constata ca dusmanul sau, japegrinul Snakeweed a trecut si el in lumea reala. Acesta este foarte interesat de jurnalul lui Felix unde acesta isi notase vraja de intoarcere la Cumpana Apelor. Dar vizita lui Snakeweed inseamna un dezastru. Parintii lui Felix sunt pietrificati, iar vraja sinistra a japegrinului pare sa se raspandeasca asemenea unui virus ingrozitor. Pentru a gasi o vraja care sa-i elibereze parintii Felix trebuie sa se intoarca in lumea magica pe care a descoperit-o cu un an inainte. Dar odata ajuns acolo constata ca mult lucruri s-au schimbat in rau.