La sfarsitul secolului al XVIII-lea, membrii familiei Kellaway se muta la Londra, lasand in urma Dorsetul rural. Casa unde se stabilesc se afla in vecinatatea locuintei si atelierului unui pictor, William Blake, care starneste in curand interesul si fascinatia copiilor familiei, Jem si Maisie. Celor doi copii li se alatura Maggie, o fata plina de viata, atrasa de firea inocenta si introvertita a lui Jem. Legati printr-o stransa prietenie, copiii ajung sa-i cunoasca bine pe neobisnuitul lor vecin si pe sotia sa si sa le fie de ajutor intr-o perioada foarte tensionata, cand ecourile Revolutiei franceze starnesc un val de incriminari si persecutii, avandu-i ca tinta pe toti cei care critica neajunsurile regimului politic.