Orasul a fost intemeiat pe un varf de munte care se inalta, neverosimil, direct din mare. Este ultima asezare omeneasca de pe Pamant. Cand un baiat necunoscut e aruncat de maree in mijlocul lor, locuitorii Orasului sunt convinsi ca este Vrajmasul - zeul care a inecat lumea - si ca s-a intors pentru a pogori din nou intunericul asupra omenirii. Doar Ellie, o tanara si neinfricata inventatoare, crede ca naufragiatul este nevinovat. Insa Vrajmasul e teribil de puternic si poate pune stapanire pe trupul oricarui om, iar Inchizitia nemiloasa este hotarata sa-l distruga pentru totdeauna. Curajoasa fata si prietenii ei, simpaticii si creativii orfani ai Orasului, pornesc intr-o aventura palpitanta, presarata cu intorsaturi de situatie, cu pericole la tot pasul si cu multe secrete. Lupta impotriva preconceptiilor adultilor si se straduiesc sa afle adevarul despre trecutul omenirii si despre Vrajmas, descoperind pe parcurs cat de importante sunt prietenia, increderea, curajul si iertarea.Pentru a-l salva pe misteriosul baiat, Ellie trebuie sa le dovedeasca tuturor cine este el cu adevarat - chiar daca va fi nevoita sa-si dezvaluie propriul secret primejdios...