Uma cabana - há muito tempo não visitada - recebe um jovem que ainda não superou a morte de seu bisavô e que no passado, bem ali, lhe contava histórias místicas com animais. Lembranças e saudades vão levá-lo a encontrar os escritos de seu querido Biso, e dentre eles estará o último livro que ele escreveu e que conta a história do urso Kodiak. Kodiak tem um grande trauma de lobos e é culpa deles ter passado tantas estações à procura de sua mãe. Resistindo intensamente à hibernação, Kodiak tem medo de perdê-la para sempre, além de ser devorado. Mas um evento traumático irá levá-lo a finalmente cair em sua primeira hibernação: um sono profundo e especial onde a verdade sobre tudo na vida dos ursos será revelada.