La cativa ani dupa moartea regelui Arthur, cel care i-a condus pe britoni la izbanda in fata saxonilor invadatori, capcaunii, dragonii si zanele inca aprind imaginatia oamenilor, intr-o Anglie aflata in ruina. Dar cel putin au incetat razboaiele crunte care macinasera tara ani de-a randul, intretinute de ura inversunata dintre cele doua popoare. Peste toate pare sa se fi pogorat ceata unei uitari stranii, iar trecutul se mai poate alcatui doar din zvonuri, presupuneri si crampeie de amintiri. Pe acest fundal, doi batrani britoni, Axl si Beatrice, pe care ii leaga o indelungata si trainica iubire, hotarasc sa plece in cautarea fiului lor de mult uitat. Pe drum ii intalnesc pe iscusitul cavaler saxon Wistan, pe protejatul lui orfan si pe batranul Sir Gawain, cavaler al lui Arthur, cautand fiecare sa-si indeplineasca misiunea misterioasa, dar si sa dezlege itele propriului trecut neguros.